На портале уже настроены:

• Лиды – потенциальные клиенты, обратившиеся в вашу компанию: стадии, карточки лидов, триггеры и роботы;
• Сделки: стадии, карточки сделок, роботы и направления;
• Клиенты: карточки контактов и компаний.

Лиды

На стадии обработки лида происходит перераспределение услуг по направлениям – «Дизайн», «Изготовление заказа» и «Ремонт».

Для лидов, полученных из входящих звонков и из форм сайта, настроены триггеры – автоматический переход лида на первую стадию после обращения в компанию.

Также для них настроены роботы, которые не позволят пропустить новое обращение. Роботы будут:

• На первой стадии – «Не обработан» роботы оповещают о создании нового лида, спустя 1 день напоминают о необходимости его обработать, а через 3 дня отправляют руководителю сообщение о долгой обработке лида;
• На стадии «В работе» роботы уведомляют о необходимости обработки лида, а спустя 3 дня отправляют руководителю сообщение о долгой обработке.

Далее лид необходимо переместить на одну из стадий:

• «Отправить в отдел дизайна»: конвертирует лид в сделку «Дизайн» и создает контакт;
• «Создать индивидуальный проект»: конвертирует лид в сделку «Изготовление заказа» и создает контакт;
• «Отправить в отдел ремонта»: конвертирует лид в сделку «Ремонт» и создает контакт.

Для каждого лида возможны два исхода:

• Некачественный лид – работа с лидом завершается;
• Качественный лид – предоставляется выбор, что создать на его основании – контакт, компанию, сделку, все сразу или что-то выборочно, после чего можно выбрать направление, по которому будет сконвертирована сделка.

Сделки

Уже настроены 3 направления для сделок – «Изготовление заказа», «Дизайн», «Ремонт». Информация, заполненная у лида, автоматически попадает в соответствующие поля в сделке.

Изготовление заказа

В это направление попадают сделки, в которых клиент обратился за изготовлением мебели, уже имея ее дизайн.

1. Заключение договора

   На данной стадии происходит обсуждение деталей сотрудничества, составление и подписание договора.

   Настроенные роботы оповещают о создании сделки, напоминают о ней, если сделка 1 день не меняет стадию и уведомляют руководителя о долгой обработке, если сделка находится на одной стадии 3 дня.

2. Предоплата

   Сделка находится на данной стадии до внесения предоплаты клиентом.

   Роботы оповестят, что необходимо дождаться поступления денежных средств, спустя 1 день подскажут проверить оплату, через 3 дня - отправят уведомление руководителю о долгой обработке сделки.

3. Изготовление мебели

   На этой стадии сделка находится, пока мастера изготавливают мебель.

   Здесь роботы попросят проконтролировать создание заказа, напомнят об этом через 1 день, а через 3 дня отправят уведомление руководителю.

4. Доставка

   На этой стадии согласуется дата и время доставки мебели клиенту и осуществляется доставка.

   Роботы попросят проконтролировать доставку и напомнят через 1 день изменить стадию.

5. Монтаж

   Сделка попадает на эту стадию, если клиенту необходима сборка мебели.

   Здесь робот попросит связаться с клиентом и проверить качество монтажа, получить отзыв о работе.

6. Оплата

   На данной стадии сделка находится до момента окончательного расчета клиента.

   Роботы на этой стадии уведомляют о завершении заказа, подскажут, что необходимо получить оплату, через 1 день напомнят о необходимости работы со сделкой и через 3 дня отправят уведомление руководителю.

• Заказ успешен;
• Отказ. Здесь необходимо выбрать из списка причину отказа:
• Дорого;
• Неактуально;
• Клиент не вышел на связь;
• Другое. При выборе этого варианта будет автоматически поставлена задача «Указать причину».

При провальной стадии будет поставлена задача повторно связаться с клиентом и предложить ему специальные условия сотрудничества.

Дизайн

К этому направлению относятся обращения за дизайном проекта помещения.

1. Консультация и замеры

   На первой стадии менеджеры консультируют клиента по условиям сотрудничества, мастера производят замеры помещения.

   Роботы на этой стадии оповещают о создании новой сделки, напоминают о ней, если сделка 1 день не меняет стадию и уведомляют руководителя о долгой обработке, если сделка находится на одной стадии 3 дня.

2. Заключение договора

   Сделка находится на данной стадии в течение времени согласования договора и его подписания обеими сторонами.

   Роботы дадут совет, напомнят о необходимости работы со сделкой через 1 день, а через 3 дня отправят сообщение о долгой обработке сделки руководителю.

3. Предоплата

   На данной стадии сделка находится с момента отправки счет на предоплату клиенту до поступления денежных средств на счет.

   Роботы здесь сообщают о передаче документов клиенту, а через день уведомляют, что сделка не меняет стадию.

4. Дизайн

   На этой стадии сделка находится во время разработки дизайна проекта специалистами.

   Робот напоминает о необходимости согласования проекта с клиентом.

5. Утверждение

   Сделка находится на этой стадии до момента окончательного согласования дизайна клиентом.

   Робот здесь дает совет подготовить полный пакет необходимых документов для клиента и подсказывает, как можно завершить работу со сделкой.

6. На монтаж

   При попадании на эту стадию сделка переносится в направление «Изготовление заказа».

• Заказ успешен;
• Отказ. Здесь необходимо выбрать из списка причину отказа:
• Дорого;
• Неактуально;
• Клиент не вышел на связь;
• Другое. При выборе этого варианта будет автоматически поставлена задача «Указать причину».

При провальной стадии будет поставлена задача повторно связаться с клиентом и предложить ему специальные условия сотрудничества.

Ремонт

В это направление попадают сделки, в которых клиент обращается за ремонтом изделия. Ремонт может быть как гарантийным, так и платным.

1. Анализ неполадок

   На этой стадии сделка находится во время осмотра мебели и выявления проблем.

   Роботы здесь оповещают о создании новой сделки, напоминают о ней, если сделка 1 день не меняет стадию и уведомляют руководителя о долгой обработке, если сделка находится на одной стадии 3 дня.

2. Проверка условий гарантии

   На этой стадии выясняется, относится ли случай поломки к гарантийным и принимается решение о дальнейшей работе.

   Роботы дадут совет и напомнят о необходимости работы со сделкой через 1 день.

3. Гарантийный ремонт

   На эту стадию сделка попадает, если случай относится к гарантийным и срок гарантии не истек.

   Здесь роботы подскажут, что надо сделать на стадии, попросят связаться с клиентом в назначенное время и убедиться, что мастер прибыл.

4. Предоплата

   В случае платного ремонта сделка попадает на эту стадию до внесения предоплаты клиентом.

   Роботы на этой стадии подскажут о дальнейших действиях.

5. Платный ремонт

   Сделка находится на данной стадии до тех пор, пока ремонт не будет завершен.

   Здесь роботы напоминают согласовать с клиентом дату и время визита мастера, попросят связаться с клиентом в назначенное время и убедиться, что мастер прибыл.

• Заказ успешен;
• Отказ. Здесь необходимо выбрать из списка причину отказа:
• Дорого;
• Неактуально;
• Клиент не вышел на связь;
• Другое. При выборе этого варианта будет автоматически поставлена задача «Указать причину».

При провальной стадии будет поставлена задача повторно связаться с клиентом и предложить ему специальные условия сотрудничества.

Лиды

Лиды служат для сбора всех входящих заявок с известных источников. В CRM «Производство мебели» добавлены самые популярные источники – «Входящие звонки» и «формы с сайта», где автоматически будут фиксироваться обращения в вашу компанию благодаря настроенным триггерам.

Для настроек форм и подключения телефонии советуем обратиться к партнерам «Битрикс24» или посмотреть инструкцию по настройке в поддержке Битрикс https://helpdesk.bitrix24.ru

После внесения информации о лиде необходимо конвертировать его в клиента и далее – в сделку.

Не забывайте, что лид – это ваш потенциальный клиент. На этапе знакомства важно произвести хорошее впечатление для успешного дальнейшего сотрудничества.

Направления сделок

В различных направлениях сделок можно настраивать разные стадии.

Мы настроили 3 основных направления:

• Дизайн
• Изготовление заказа
• Ремонт

В каждом направлении настроены роботы, которые при соблюдении определенных условий будут автоматически ставить вам задачи, отправлять напоминания. Например, робот уведомит менеджера о создании новой сделки, когда она появится, поставит задачу для выполнения. В направлении сделок «Магазин» при отсутствии необходимых для ремонта запчастей робот поставит задачу заказать недостающие детали. Есть возможность настроить роботов индивидуально под нужды вашей компании.

Помимо стандартных коммуникаций в Битрикс существует «контакт-центр», который позволяет клиентам обращаться в вашу компанию посредством мессенджеров, а менеджерам – отвечать на все сообщения внутри Битрикса.

Благодаря бесплатному мобильному приложению Битрикс24 вы всегда будете иметь доступ к важной информации и видеть свои текущие задачи.

Мы настроили CRM таким образом, чтобы она была удобна для всех компаний, работа которых связана с производством мебели. Однако у каждого салона есть своя специфика и направления работы, например, система скидок, дополнительные услуги, нестандартные решения, 3d дизайн и т.д. Мы будем рады настроить CRM именно для вашей компании. Мы можем настроить воронки продаж, изменить стадии сделок, роботов, отвечающих за совершение автоматических действий – постановку задач, рассылку писем, уведомления и т. д., создать интернет-магазин с корзиной, и тогда заказы будут автоматически попадать в вашу CRM в виде сделок.

Возникли вопросы? Обратитесь к нам.

Для того, чтобы узнать больше о возможностях Битрикс24, позвоните по номеру +7 (3822) 994-317 или оставьте вашу заявку на нашем сайте https://paraweb.me